月に人を送った中国
中国は最近月に人を送り込みました。
中国の急速な台頭に危機感を募らせている米国は高度半導体の中国輸出に厳しい制限を課しており、更には我が国の様な同盟国にもサプライチェーンの見直しを迫っています。
中国もこれに対抗して自国産の半導体生産を拡大しようとしています。
最近の論文発表数では他国を凌駕するほど研究開発体制も整備されてきている様ですが、米国は中国の台頭を食い止める事ができるのでしょうか。
この技術覇権の行方について米誌Foreign Affairsが「China’s Hidden Tech Revolution - How Beijing Threatens U.S. Dominance」（中国の隠れたテクノロジー革命 - 米国の支配を脅かす中国）と題した論文を発表しました。
Foreign Affairs論文要約
2007 年、Apple が中国で初めて iPhone の製造を開始した年、この国は洗練された技術力よりも安価な労働力で知られていました。
当時、中国企業は、 iPhone の内部コンポーネントのほとんどを生産することができませんでした。
デバイスに対する付加価値コストは 4% 未満でした。
今日、中国のテクノロジー企業は、デバイスの付加価値コストの 25% 以上を占めています。
iPhone は、現存するハードウェアの中で最も複雑な部品の 1 つとして特殊なケースですが、 製造品の大部分において、中国企業は外国製の部品を組み立てるだけでなく、独自の最先端技術を生産する方向に進んでいます。
再生可能電力設備の優位性に加えて、中国は現在、人工知能や量子コンピューティングなどの新興技術の最前線に立っています。
これらの成功により、最先端の科学研究が必然的に産業界のリーダーシップにつながるという考えを改めざるをえなくなっています。
画期的な研究と科学的イノベーションへの貢献は控えめであるにもかかわらず、中国は生産プロセスに関する知識を活用して、幅広い戦略的技術で米国を打ち負かしてきました。
中国との競争が激化する中で、米国政府は、重要な西側技術への中国のアクセスを制限しようとしています。
2022 年にバイデン政権は、高度な西側の半導体製造技術を中国企業に販売することに対して広範な新しい制限を課しました。
この法案は、米国が半導体の生産におけるリーダーシップの一部を回復するのに有意義です。
しかし、中国企業の着実な技術力の進歩は、このアプローチがより重要な問題を見落としている可能性があることを示唆しています。
中国の進歩は、科学的なブレークスルーではなく、中国自身の産業能力の改善によって促進されてきました。
これは、同国の膨大で洗練された製造業の労働力からもたらされたものです。
米国が新興技術でリードを取り戻すためには、製造業を技術進歩の不可欠な部分として扱う必要があります。
多くの識者は、当然のことながら中国の技術的覇権について懐疑的です。
1つには、この国には多国籍企業や世界的に認知されたブランドがほとんどありません。
中国はまた、いくつかの重要な技術で西側に大きく遅れをとっています。
例えばロジック 半導体の製造では、中国の企業は世界的リーダーである台湾の TSMC に少なくとも 5 年遅れをとっています。
半導体の製造に必要な専用機器の開発に関しては、彼らはさらに遅れています。
同様の問題が中国の航空業界にも存在します。
エアバスとボーイングに対する中国民間航空機会社 (COMAC) を考えてみましょう。
同社は推定 710 億ドルの政府資金に支えられた国有ベンチャー企業です。
創業から 15 年が経過しましたが、最初の商用旅客機の生産が始まったばかりです。
半導体産業と航空産業の両方の中国企業は、コアコンポーネントの多くが西側諸国から供給され続けていることを痛感しています。
しかし、これらの深刻な問題がある一方で、中国は他の多くの技術で急速な進歩を遂げています。
中国企業は、ロボットアーム、油圧ポンプ、および高度な工作機械の製造において、ヨーロッパや日本の同業者に対して急速に優位に立っています。
iPhone が示すように、中国は現在、電子機器のサプライ チェーンの支配において、日本、韓国、台湾に匹敵します。
また、デジタル経済では、 ByteDance の TikTok が Facebook に対して行ってきたように、中国企業はシリコンバレーのハイテク大手と競い合うことができます。
中国は、超高圧送電線、高速鉄道、5G ネットワークなど、最新のインフラストラクチャの構築で世界をリードしています。
2019 年、中国は月の裏側に宇宙船を着陸させた最初の国になりました。
その 1 年後、中国の科学者は衛星による量子暗号化通信を達成し、中国を、量子通信の実現に近づけました。
全体として見ると、中国の技術開発は、国のイメージが示唆するよりもかなりダイナミックです。
近年の中国の主要な技術的勝利の 1 つは、再生可能電力設備です。
21 世紀初頭にソーラー技術の商業市場が出現したとき、ほとんどのイノベーションは米国からもたらされたものであり、米国企業が業界を牽引することは当然のことと思われました。
しかし、2010 年、中央政府は、太陽光発電を「戦略的新興産業」に指定し、政府の補助金と事業創出の連鎖を引き起こしました。
その過程で、中国企業は太陽光発電の基礎を学び、既存の製造方法を改善し始めました。
今日、中国企業は、ソーラーバリューチェーンのほぼすべてのセグメントを支配しています。
中国のソーラーパネルは、市場で最も安いだけではありません。
それらは最も効率的です。
過去 10 年間の太陽光発電コストの驚異的な低下は、中国の製造技術革新によってもたらされました。
ここ数年、中国企業は電気自動車に電力を供給する大容量バッテリーの生産でも強力な地位を築いてきました。
2011 年に設立された中国企業の CATL は、現在、BMW、テスラ、フォルクスワーゲンなどと提携して、世界最大のバッテリー メーカーになっています。
バイデン政権は、米国の環境への移行に必要な重要な技術を中国に依存するリスクを認識しています。
しかし、米国によるさまざまな関税措置などは、米国の太陽光発電の購入者を混乱に陥れました。
今のところ、米国とその西側同盟国の多くは、脱炭素化への取り組みにおいて中国に大きく依存し続けるでしょう。
多くの批評家によると、中国の進歩は極端な保護主義と広範な知的財産の窃盗によって促進されているとされています。
これらの主張にある程度の真実はありますが、中国の台頭を説明するには十分ではありません。
強制的な技術移転と知的財産の窃盗は、一部の産業の発展に役立った可能性があり、西側がこれらの慣行を批判するのはもっともです。
しかし、電池、水素、人工知能などの分野における中国の台頭については説明できません。
代わりに、急成長中の中国のテクノロジー産業で最も重要な要素は、その製造エコシステムです。
過去 20 年以上にわたり、中国は技術集約型産業向けに比類のない生産能力を開発してきました。
その生産能力は、豊富な労働力プール、密集したサプライヤー群、および広範な政府支援を特徴としています。
中国の産業史においては、鄧小平の「4 つの近代化」が何より効果的でした。
1990 年代以降、中国の製造能力は 2001 年の世界貿易機関 (WTO) への加盟をきっかけに急速に拡大し、中央政府のイニシアチブは市場の原動力よりも重要ではなくなりました。
習主席は就任から 2 年後、彼は中国製造 2025 を立ち上げました。
これは、中国の製造基盤を労働集約型産業からハイテク産業に引き上げることを目的とした包括的な政策枠組みです。
このアプローチは、研究開発や製品ブランディングなどの価値の高い活動を強調し、物理的生産の価値を軽視する西側諸国の多くのやり方とは対照的です。
新しい技術を生み出すことは、オムレツを作ることにたとえることができます。
食材、説明書、設備の整ったキッチンは役に立ちますが、それ自体が良い結果を保証するものではありません。
どんなに豪華な設備と精巧なレシピを持った人でも、料理をしたことがなければ美味しいオムレツを作ることはできないかもしれません。
重要なのは実践的な経験です。
しかし、同様に印象的なのは、中国が外国企業を利用して産業クラスターの構築を支援してきた方法です。
中国は外国企業から直接学ぶことで産業の台頭を大幅に後押ししました。
トランプ米大統領の貿易戦争にもかかわらず、中国政府は在中国米企業に対する大規模な報復を控えました。
その理由の1つは、米国企業がもたらす経営の専門知識と、中国人労働者への製造技術の伝承を評価しているからです。
この製造ノウハウの移転は、中国が太陽光発電業界を支配する鍵の 1 つでもあります。
過去 10 年間の太陽光発電の進歩は、アメリカの専門分野である科学のブレークスルーよりも、中国の強みであるより効率的な生産を通じてコストを削減したことによるものです。
1990 年代、台湾のエレクトロニクス起業家であるスタン シー氏は、テクノロジー産業の利益のほとんどは、バリュー チェーンの最初の段階 (設計、研究、開発) で生み出され、最後に製品のマーケティングで生み出されることを観察しました。
バリューチェーンの中間に位置する実際の製造では、利益が最も少なくなります。
このいわゆるスマイルカーブ理論により、米国企業は過去 20 年間の多くを研究開発とマーケティングに集中させ、特に製造過程の多くを中国に依存してきました。
アップルはその良い例です。
しかし、米国のテクノロジーセクターはすべてがうまくいっているわけではありません。
ここ数十年、多くの企業がスマイルカーブの論理を取りすぎて、製造能力を枯渇させてきました。
2000 年以降、米国では約 500 万人の製造職 (製造労働力の約 4 分の 1) が失われました。
米国の太陽光発電産業の失敗は、米国の製造業の衰退という大きな物語の一部です。
これまでのところ、アジアから製造業の雇用を呼び戻そうとする米国の取り組みは期待外れに終わっています。
米国の政策の多くは、製品を市場に投入するために必要なプロセス知識と産業エコシステムを構築することよりも、科学的フロンティアを推進することに重点を置いています。
このように、米国政府のアプローチは、ソーラー業界で犯した過ちを繰り返すリスクを冒しています。
水から水素を抽出し、グリーン水素の生産において重要なツールとなった電解槽の生産を考えてみましょう。
ソーラーと同様に、中国は最も効率的な製品を大規模に製造することで、グリーン水素産業を支配する態勢を整えています。
ソーラーの話を繰り返さないようにするには、米国は高度な製造業をより重要視する必要があります。
もちろん、経済的な現実として、米国は常にモノを作るのが比較的難しい場所です。
人口が少ないことと賃金が高いこと、そして米ドルが依然として世界の準備通貨であり、米国はほとんどの大量生産で中国を打ち負かすことはできません。
そしてもちろん、米国は絶対にすべてを作ろうとすべきではありません。
米国の政策は、比較優位性を持つ戦略的産業を対象とする必要があります。
実際、そのようないくつかの業界では、米国は中国を凌駕する好位置につけています。
製造力を強化することで、米国はバイオテクノロジー、半導体製造装置、航空機エンジンでリードを拡大することができます。
水素電解装置などの次世代エネルギー技術を失わないようにする必要があります。
また、電子機器のサプライ チェーンの一部をアジアから取り戻そうとする可能性もあります。
さらに、中国で繰り返されるロックダウンとロシアのウクライナ侵攻を受けて、投資家は中国への投資のリスクについてますます動揺しており、米国は製造業の雇用を取り戻す絶好の機会を手にしています。
しかし、イデオロギーの出発点として、新しい産業政策は、経済的マージンではなく、労働者とそのプロセス知識に重点を置く必要があります。
そうでなければ、次の技術革命をリードするのは米国ではなく中国になる可能性が高いでしょう。
中国は米国を凌駕できるか
1990年代初め、日本が米国を凌駕するのではないかと言われた時代がありました。
製造業では日本に敗北した米国はその後、GAFAを代表とする新興企業群が全く新しいビジネスモデルを創出して世界を制覇し、米国の牙城は崩れませんでした。
現在の米国のライバルは中国です。
今度の敵は日本に比べると強敵です。
なんと言っても圧倒的な人口を有しており、その労働力と市場は外国企業にとってみると大変な魅力です。
自動車が最もたくさん売れる市場も中国ですので、トヨタにしてもフォルクスワーゲンにしても現地生産と技術移転を強いられる訳です。
ロシアへの経済制裁には首を縦に振った日本もドイツも、米国が中国に対して同様な経済制裁を行ったとしても簡単にはついていかないでしょう。
その上、米国は最も儲かる技術開発とマーケティングに特化し、ものづくりが疎かになっています。
米国がかなり効果的な政策を打たなければ、いずれ中国が技術覇権を握る可能性はあると思われます。
最後まで読んで頂き有り難うございました。
